M03 — Bitrix24 codzienne operacje

Ten moduł nie jest kompletnym referencem CRM. To lista 10 czynności, które robisz w Bitrix24 każdego dnia. Po opanowaniu tych — jesteś produktywny od pierwszego tygodnia. Reszty nauczysz się w pracy.

Pełne instrukcje są w Tools / Bitrix24.

Cel modułu

Po tym module nowy agent potrafi samodzielnie:

• Utworzyć leada z dzwonka, formularza lub czatu.
• Edytować kartę kontaktu, dodać notatkę po telefonie.
• Umówić spotkanie w kalendarzu we właściwym formacie.
• Przekonwertować leada w deala.
• Załączyć zdjęcia/dokumenty do karty.

10 codziennych operacji

1. Utworzenie leada

Każdy nowy kontakt = lead. CRM > Leady > Utwórz. Wypełnij minimum: nazwa, imię, telefon, język, źródło, rodzaj kontaktu.

Pełna instrukcja: Praca z leadami.

2. Edycja karty kontaktu

Otwórz kartę, kliknij pole — wpisz zmianę — zapisz. Wszystkie zmiany zapisują się w historii na osi czasu.

3. Notatka po telefonie

W karcie leada/deala, na osi czasu po prawej, kliknij Komentarz. Wpisz krótko, co ustaliłeś: „Klient chce 3 pokoje, max 4000 zł, dzielnica Krzyki, oddzwonić jutro 14:00”.

Pełna instrukcja: Interfejs CRM — oś czasu.

4. Zaplanowanie aktywności (dzwonek / spotkanie)

W karcie → + Aktywność. Wpisz nazwę, ustaw termin, kolor (np. żółty = dzwonek, zielony = spotkanie), zapisz. Aktywność wpadnie do Twojej kolumny Dzisiaj / W tym tygodniu w widoku Aktywności.

5. Spotkanie w kalendarzu

W kalendarzu B24 (zsynchronizowanym z Google Calendar) dodaj wydarzenie w formacie:

• Tytuł: Spotkanie z właścicielem / Prezentacja ul. <adres>
• Opis: nr właściciela, nr klienta, adres, link do ogłoszenia, uwagi (np. wejście od ul. …, domofon 203)

Pełna instrukcja: Kalendarz i spotkania.

6. Konwersja leada w deal

Kiedy lead jest gotowy (klient/właściciel akceptuje współpracę, spotkanie umówione) — w karcie leada kliknij ostatni etap i wybierz DEAL + KONTAKT. To nasz standard — zawsze generuj oba.

Pełna instrukcja: Konwersja leada w deal.

7. Uzupełnienie obowiązkowych pól w dealu

Każdy deal musi mieć:

• Kwota i waluta (PLN / EUR)
• Imię klienta
• Rodzaj kontaktu (telefon, e-mail, WhatsApp)
• Link do oferty
• Wysokość prowizji (%)
• Język komunikacji

Bez nich deal nie przejdzie do rozliczenia. Szczegóły: Deale.

8. Podpięcie zdjęć i dokumentów

W karcie leada/deala, w komentarzu na osi czasu, kliknij ikonę załącznika. Dodajesz plik z komputera, z dysku B24 albo tworzysz nowy. Tak dorzucasz: zdjęcia z oględzin, umowy, identyfikatory, oferty PDF.

9. Zmiana etapu leada/deala

W kanbanie — przeciągnij kartę między kolumnami. W karcie — wybierz etap z dropdowna. Każda zmiana zapisuje się w historii.

Najważniejsze etapy leada: NOWY → Kwalifikacja → Zakończony lead (lub Śmieciowy z powodem). Szczegóły: Etapy leada.

10. Wyszukiwanie po numerze przed dzwonkiem

Zanim zadzwonisz na numer z ogłoszenia — wpisz go w wyszukiwarce B24. Jeśli ktoś z biura już z nim rozmawiał, nie dzwoń. Skontaktuj się z osobą odpowiedzialną. Szczegóły: Pozysk w B24.

Powiązane sekcje

• Bitrix24 — wprowadzenie
• Pierwsze logowanie — konfiguracja konta, poczty, kalendarza, aplikacji mobilnej i Zadarma.
• Pozysk w B24 — schemat pozyskiwania właścicieli.
• Obsługa klienta poszukującego — schemat dla klienta z zapytaniem.
• Aplikacja mobilna — co robisz w terenie.

Test praktyczny

Pod koniec pierwszego tygodnia powinieneś samodzielnie:

1. Utworzyć leada z jednego zapytania z Instagrama.
2. Zadzwonić przez Zadarma i zapisać notatkę.
3. Zaplanować aktywność „oddzwonić jutro 12:00”.
4. Umówić spotkanie w kalendarzu w prawidłowym formacie.
5. Po spotkaniu przekonwertować leada w DEAL + KONTAKT i uzupełnić obowiązkowe pola.

Jeśli zrobiłeś wszystkie pięć — moduł zaliczony.