Bitrix24

Bitrix24 to nasz główny CRM. Wszystko, co dotyczy klientów, ofert i procesu sprzedaży, prowadzimy tutaj. Każdy nowy agent dostaje konto B24 w pierwszym dniu pracy.

Po co nam Bitrix24

W codziennej pracy doradca robi w B24 cztery rzeczy:

1. Pozyskuje leady — z dzwonków, OLX/Otodom, Instagrama, formularzy.
2. Prowadzi rozmowy z klientami — historia kontaktu, notatki, statusy.
3. Umawia spotkania i prezentacje — kalendarz zintegrowany ze spotkaniami w terenie.
4. Zamyka transakcje — przekształcenie leada w deal, dokumenty, prowizja.

Wszystko jest podpięte: dzwonki idą przez Zadarma, WhatsApp przez Wazzup, oferty z portali wpadają automatycznie.

Co jest w tym rozdziale

• Pierwsze logowanie — jak skonfigurować konto, pocztę firmową, aplikację mobilną i Zadarma w pierwszym dniu.
• Interfejs CRM — oś czasu, aktywności, tryb ostrości, filtry. Co gdzie klikać.
• Praca z leadami — tworzenie leada, etapy, przejście do deala.
• Deale — co to jest deal, obowiązkowe pola, etapy, scalanie.
• Pozysk w B24 — schemat pozyskiwania właścicieli (od dzwonka do leada).
• Obsługa klienta poszukującego — co robimy, kiedy zgłasza się klient z zapytaniem (Instagram, telefon).
• Kalendarz i spotkania — jak prawidłowo dodawać spotkania, format opisu.
• Aplikacja mobilna — co da się zrobić w terenie.
• Przekierowanie leadów — kiedy i jak przekazać leada koledze.

Onboarding agenta

Jeśli zaczynasz dziś, zacznij od M03 — Bitrix24 codzienne operacje — to skrót 5–10 czynności, które robisz każdego dnia. Resztę poznasz w pracy.