Interfejs CRM

Każdy element CRM (lead, deal, kontakt) ma ten sam układ: lewa strona to pola, prawa to oś czasu. Większość codziennej pracy odbywa się na osi czasu.

Oś czasu

To prawa część formularza leada lub deala. Planujesz tu aktywności, zostawiasz komentarze, śledzisz zmiany etapów. Cała historia komunikacji z klientem jest pod ręką.

Komentarz

Komentarz to notatka dla zespołu — np. „klient prosi o oddzwonienie po 15:00”.

• Wzmianka kolegi: wpisz @, wybierz osobę, napisz wiadomość. Kolega dostanie powiadomienie.
• Załącznik: plik z komputera, dysku B24 lub nowy dokument.
• Przypnij: ważne komentarze trzymaj na górze osi czasu.
• Edycja / usunięcie: trzy kropki ... → wybierz akcję.

Zadanie

Kliknij Zadanie w karcie leada/deala, żeby utworzyć powiązane zadanie (np. „przygotuj umowę”). Status zadania pojawi się na osi czasu — nie przegapisz zmiany terminu czy odpowiedzialnego.

Zaproszenie na spotkanie

Terminy → Wyślij link. B24 generuje link do Twojego kalendarza i wysyła go klientowi SMS-em lub WhatsAppem. Klient wybiera termin — wydarzenie ląduje w karcie CRM i w Twoim kalendarzu automatycznie.

Kontakt z klientem

Z poziomu karty możesz:

• zadzwonić (przez Zadarma),
• wysłać e-mail,
• wysłać SMS,
• zaprosić do komunikatora.

Cała historia zostaje na osi czasu.

Filtr osi czasu

Jeśli historia jest długa, użyj filtra (typ wydarzenia, data, autor, klient). Można zapisywać własne filtry.

Aktywności

Aktywność w B24 to dowolne zaplanowane działanie z klientem: rozmowa, spotkanie, przygotowanie dokumentu, e-mail.

Gdzie zobaczyć moje aktywności

CRM > Więcej > Moje aktywności — lista wszystkich Twoich zaplanowanych i ukończonych zadań CRM.

W tej sekcji możesz utworzyć:

• Zadanie
• E-mail
• Listę połączeń
• Odwiedziny

Widok Aktywności (dla leadów i deali)

Specjalny widok kanban z sześcioma kolumnami:

• Po terminie — zaległe aktywności (najwyższy priorytet)
• Dzisiaj
• Bieżący tydzień
• Następny tydzień
• Ponad dwa tygodnie
• Bez aktywności — leady/deale, w których nic nie zaplanowano

Element CRM ląduje w odpowiedniej kolumnie wg terminu najpilniejszej aktywności. Tych kolumn nie da się edytować ani usunąć.

Dwa sposoby dodania elementu:

• Przycisk Utwórz → element ląduje w kolumnie Bez aktywności.
• + w wybranej kolumnie → element tworzy się razem z aktywnością „Skontaktuj się z klientem” i terminem wg kolumny.

Aktywność uniwersalna

Standardowa forma aktywności w B24 — nadaje się do wszystkiego. W formularzu możesz:

• Wpisać nazwę i opis (lub poprosić CoPilota o opis).
• Wybrać termin (domyślnie 3 dni od utworzenia).
• Ustawić przypomnienia.
• Wybrać kolor (np. żółty = dzwonki, zielony = spotkania).
• Dodać do kalendarza (osobistego lub firmowego).
• Wskazać klienta, zaprosić kolegów, podać adres lub salę.
• Załączyć link (np. do wideokonferencji) lub plik.

Tryb ostrości

Tryb ostrości automatycznie wyrzuca na górę kanbana elementy CRM, które wymagają reakcji teraz. Działa w widokach Aktywności, Lejek i Lista. Włącza się sam:

• 15 minut przed startem zaplanowanej aktywności (czas konfigurowalny).
• W momencie startu aktywności.
• Kiedy ktoś (nie odpowiedzialny) zostawi komentarz w karcie.
• Kiedy przyjdzie aktywność przychodząca: dzwonek, e-mail, czat, nieodebrane połączenie.

W praktyce: jeśli widzisz, że Twój deal sam wskoczył na górę listy — patrz na licznik.

Liczniki

Liczniki w CRM pokazują liczbę aktywności wymagających uwagi.

• Czerwony licznik — zaplanowana aktywność, której termin jest blisko (domyślnie 15 minut przed).
• Zielony licznik — aktywność przychodząca (dzwonek, e-mail, czat). Świeci, dopóki nie zamkniesz aktywności.

Kliknij ikonę licznika, żeby zobaczyć szczegóły.

Wyszukiwanie po aktywnościach

W pasku wyszukiwania CRM kliknij Dodaj pole i zaznacz Aktywności. Możesz filtrować po:

• Przychodzące — wszystkie aktywności przychodzące.
• Na dziś — wszystko do zrobienia dzisiaj (zaległe + dzisiejsze).
• Po terminie — zaległe o ponad 24 h.
• Brak działań — leady i deale bez zaplanowanej aktywności.
• Pilne — termin w ciągu 15 minut lub opóźnione dziś.

Łączenie filtrów: np. Przychodzące + Na dziś = wszystko na dziś, łącznie z przychodzącymi.

W skrócie

• Cała historia kontaktu z klientem jest na osi czasu karty CRM.
• Każde działanie z klientem → aktywność. Z terminem, kolorem, przypomnieniem.
• Tryb ostrości sam podnosi pilne deale na górę listy.
• Liczniki: czerwony = pilne planowane, zielony = przychodzące.
• W wyszukiwarce CRM filtruj po aktywnościach (Na dziś, Po terminie, Brak działań).