Aplikacja mobilna Bitrix24

Aplikacja mobilna B24 ma pełną sekcję CRM — możesz prowadzić leady i deale w terenie, między prezentacjami.

Dotknij przycisku Menu i przewiń w dół do sekcji CRM.

Moje działania

Sekcja Moje działania pomaga śledzić bieżące sprawy. Tworzysz tu połączenia, spotkania, wiadomości e-mail — strzałka w prawym górnym rogu. Filtr w górnym menu szybko znajdzie konkretną aktywność.

Kontakty

Lista wszystkich kontaktów. Możesz:

• przeglądać i tworzyć nowe,
• filtrować i szybko wyszukiwać,
• zadzwonić bezpośrednio z aplikacji — kliknięcie w numer telefonu.

Firmy

Wszystkie firmy w jednym miejscu. Sortowanie, filtr, edycja danych.

Deale

Przeglądasz deale i zmieniasz ich etap. Zmień etap → wybierz z listy.

Pełny opis etapów: Praca z leadami, Deale.

Leady, faktury, oferty

Wszystko da się utworzyć, filtrować i zmienić status z poziomu telefonu.

Produkty

Dodawanie nowych pozycji, filtry, ustawianie widoczności pól.

Co najczęściej robisz w aplikacji w terenie

• Po prezentacji dodajesz notatkę do karty deala / leada.
• Zmieniasz etap (np. Zakończony lead po umówieniu spotkania).
• Sprawdzasz numer właściciela / klienta przed dzwonkiem.
• Tworzysz aktywność „oddzwonić jutro” bez wracania do laptopa.

Logowanie

Te same dane co w przeglądarce. Szczegóły logowania (w tym z dwustopniowym uwierzytelnieniem) — w Pierwsze logowanie.