AtlantCRM

AtlantCRM to wewnętrzny system zarządzania relacjami z klientami, projektowany pod specyfikę pośrednictwa nieruchomości. Etapowo przejmuje funkcje Bitrix24, pozostając z nim zsynchronizowany w okresie przejściowym.

Status

🚧 W aktywnym rozwoju. Bitrix24 pozostaje głównym CRM dla wszystkich codziennych operacji do momentu, gdy odpowiednia funkcja w AtlantCRM nie zostanie wdrożona i zwalidowana.

Plan przejścia jest etapowy — każda funkcja Bitrix24 ma swoje „rodzeństwo” w AtlantCRM, które najpierw działa równolegle (synchronizacja danych przez Bitrix24 API), a potem staje się głównym miejscem pracy.

Czym różni się od Bitrix24

Obszar	Bitrix24	AtlantCRM
Uniwersalność	Generyczny CRM dla każdej branży	Wyspecjalizowany pod nieruchomości
Karta obiektu	Ogólna karta produktu/usługi	Karta nieruchomości z polami: m², KW, KRS, status, lokalizacja w mapie
Pozysk obiektów	Zewnętrzny nBot + ręczne importowanie	Wbudowane wyszukiwanie ogłoszeń (zastąpienie nBot)
Publikacja	properly.io zewnętrznie	Wbudowany multipostowanie do portali (planowane)
Telegram	Brak	Auto-publikacja nowych obiektów na kanale Telegram
Asystent AI	Brak	Wbudowany asystent KB (Q&A na podstawie tej dokumentacji)
Mobilność	Aplikacja B24	Webowa, działa na mobile

Pierwsze logowanie

TODO: link do logowania, dane dostępowe ustala Anna podczas onboardingu (patrz M01).

Krok po kroku:

Otrzymujesz e-mail z linkiem aktywacyjnym
Ustawiasz hasło (min. 12 znaków, mieszane)
Logujesz się pod https://crm.atlantestates.com (placeholder — finalny adres ustali Igor)
Pierwszą rzeczą — uzupełnij swój profil (imię, telefon Zadarma, zdjęcie)

Główne sekcje interfejsu

Wraz z rozwojem AtlantCRM ta sekcja będzie precyzowana. Aktualny stan widoku znajdziesz po zalogowaniu.

Dashboard — przegląd Twoich aktywnych leadów, deali, zadań na dziś
Leady — przychodzące zapytania, do kwalifikacji
Deale (transakcje) — aktywne procesy sprzedażowe/wynajmu
Klienci — kontakty kupujących/wynajmujących
Właściciele — kontakty sprzedających/wynajmujących mieszkania
Obiekty — baza mieszkań (Twoje + ogólnodostępne agencji)
Wyszukiwanie obiektów — zastępca nBot, wbudowany parsing portali
Asystent AI — czat z bazą wiedzy (ta strona)
Profil i ustawienia

Kluczowe workflow’y

Utworzenie nowego leada (jeszcze poza B24)

TODO. Aktualnie cała kwalifikacja w Bitrix24 (patrz M03 + /tools/bitrix24).

Wyszukiwanie obiektu dla klienta poszukującego

TODO. Aktualnie wyszukiwanie w Otodom + nBot (patrz /tools/nbot).

Pozysk z parsera (zastępca nBot)

TODO. Aktualnie zewnętrzny nBot.

Auto-publikacja na kanał Telegram

TODO. Po dodaniu nowego obiektu do AtlantCRM — automatycznie pojawia się w kanale firmowym.

Synchronizacja z Bitrix24

W okresie przejściowym AtlantCRM i Bitrix24 wymieniają się danymi:

B24 → AtlantCRM: istniejące leady, deale, kontakty, obiekty
AtlantCRM → B24: nowe leady utworzone w AtlantCRM, aktualizacje statusów

Konkretne reguły synchronizacji są ustalane na poziomie integracji — nie wpływają na Twoją codzienną pracę.

Aplikacja mobilna

AtlantCRM jest webowy i działa na mobile w przeglądarce. Dedykowanej aplikacji natywnej nie ma w planach — fokus na PWA (Progressive Web App) tak, żeby z telefonu działało tak samo, jak z laptopa.

Asystent AI w CRM

Wewnątrz CRM masz przycisk „Asystent” — czat z modelem AI, który odpowiada na pytania, korzystając z tej dokumentacji (docs.atlantestates.com). Przykłady pytań:

„Jak wystawić umowę najmu okazjonalnego?”
„Jakie pola są obowiązkowe w karcie obiektu PSR?”
„Co zrobić, jeśli właściciel chce zmienić warunki współpracy?”

Asystent cytuje źródło (link do strony w bazie wiedzy). Jeśli nie ma odpowiedzi — mówi to wprost i sugeruje, gdzie dopisać brakującą wiedzę.

Gdzie pytać o pomoc

Bug / coś nie działa → zgłoś Igorowi (chat firmowy)
Pytanie typu „jak to zrobić” → najpierw asystent AI w CRM. Jeśli nie znalazł — pytaj Anny
Sugestia funkcji → wewnętrzny formularz „Sugestie” w CRM (TODO)

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja dla deweloperów (architektura, API, schemat bazy) znajduje się w osobnym repozytorium — nie jest częścią tej bazy wiedzy.