Deale
Deal to klient, który przeszedł kwalifikację i jest gotowy do współpracy. W praktyce: ktoś, z kim umówiliśmy spotkanie / podpisujemy umowę / finalizujemy transakcję.
Lead → deal to przejście z „rozmawiamy” do „pracujemy”.
Przykłady działań w dealu
- Ustalanie szczegółów nieruchomości, którą klient chce wynająć/kupić.
- Podpisanie umowy z właścicielem lub klientem.
- Organizacja prezentacji nieruchomości.
- Monitorowanie finalizacji: wpłaty, dokumenty, przekazanie kluczy.
Obowiązkowe pola w dealu
Każdy deal musi mieć uzupełnione:
- Kwota i waluta (PLN, EUR).
- Imię klienta.
- Rodzaj kontaktu (telefon, e-mail, WhatsApp).
- Link do oferty, której deal dotyczy.
- Wysokość prowizji (procent).
- Język komunikacji.
Bez tych pól deal nie jest gotowy do rozliczeń.
Gdzie znajdziesz deale
CRM > Deale. Dwa tryby wyświetlania:
- Lista — wygodna do wyszukiwania.
- Kanban — pokazuje stan lejka sprzedażowego.
Karta deala
W karcie deala są wszystkie informacje o transakcji: produkty/usługi, kwota, dane klienta, etapy.
Lejki sprzedażowe
Możesz tworzyć osobne lejki dla różnych scenariuszy (np. PSR, Resale-sprzedaż, Resale-wynajem). Lejek jest jeden — etapy w nim to zwykle stan procesu sprzedaży.
Uprawnienia
Administrator ustawia, kto co może w dealu — kto edytuje, kto usuwa, kto widzi konkretne etapy lub kierunki.
Automatyzacje
Wyzwalacze, reguły automatyzacji, workflow — przenoszą deal na inne etapy, wysyłają SMS/e-mail, ustawiają zadania i przypomnienia. To, co robi się ręcznie, można zautomatyzować.
Raporty
Wydajność zespołu, najlepiej sprzedające się produkty, najwięksi klienci — wszystko z poziomu CRM.
Dokumenty
Z deala wygenerujesz ofertę, fakturę, dowolny dokument wg szablonu.
Monitorowanie deala
Każdy deal powinien być regularnie aktualizowany:
- Notatki z rozmów, ustaleń, spotkań — na osi czasu karty.
- Wszystkie dokumenty kompletne i podpisane.
- Status zmieniany wraz z postępem.
Scalanie deali (duplikaty)
Jeśli mamy dwa deale tego samego klienta (np. zapytał mailem, a potem zadzwonił), trzeba je scalić.
-
CRM > Deale > widok Lista.
-
Zaznacz deale do scalenia. Wybierz działanie → Scal.
-
Wybierz deal podstawowy (jego ID i wartości zostaną zachowane).
-
Wybierz pola, które trafią do deala wynikowego (jeśli różnią się wartościami).
-
Scal lub Scal i edytuj (drugie otwiera kartę wynikową od razu do edycji).
Wynik: jeden deal na liście.
Uwaga: scalanie wymaga uprawnień do edycji i usuwania.
W skrócie
- Deal = klient gotowy do współpracy.
- Obowiązkowe pola: kwota, imię, kontakt, link, prowizja, język.
- Aktualizuj na bieżąco — notatki na osi czasu, dokumenty kompletne.
- Duplikaty scalaj przez
Lista > Wybierz działanie > Scal.