Przekierowanie leadów

Czasem klient/właściciel powinien trafić do innego agenta — bo to jego region, jego specjalizacja albo Ty masz urlop. W B24 robi się to przez zmianę odpowiedzialnego w karcie leada/kontaktu.

Kiedy przekierowujemy

Zapytanie dotyczy oferty kolegi z biura.
Klient z innego regionu, którym zajmuje się ktoś inny.
Twoja nieobecność (urlop, L4) — przed wyjazdem przekaż swoje aktywne leady.
Po pierwszej kwalifikacji, gdy okazuje się, że klient pasuje do innego segmentu.

Jak zmienić odpowiedzialnego

Wyszukaj leada/kontakt po numerze telefonu lub imieniu w pasku wyszukiwania B24.
Otwórz kartę.
W polu Odpowiedzialny wybierz nowego agenta z listy.
Zapisz.

Od tej chwili:

Dzwonki na ten numer przychodzą do nowego odpowiedzialnego (Zadarma routuje wg odpowiedzialnego w CRM).
Powiadomienia i aktywności CRM trafiają do nowego agenta.
Stara historia (oś czasu) zostaje — widać, kto i kiedy rozmawiał.

Przykład

Klient dzwoni do Dimy → Dima staje się odpowiedzialny za leada → przekazuje kontakt Julii → Julia zmienia odpowiedzialnego w B24 na siebie → kolejne dzwonki klienta trafiają już do Julii.

Synchronizacja kontaktów z Google na telefonie

Żeby kontakty B24 były widoczne w książce telefonicznej (przydatne, gdy klient dzwoni — od razu widzisz, kto to):

Wejdź w Ustawienia telefonu.
Kontakty → Konta.
Dodaj konto → Google (firmowy e-mail).
Ustaw to konto jako domyślne dla kontaktów.

Kontakty B24 są synchronizowane z Google Workspace, więc pojawią się w telefonie automatycznie.

W skrócie

Przekierowanie = zmiana odpowiedzialnego w karcie.
Wyszukaj kartę → otwórz → zmień odpowiedzialnego → zapisz.
Dzwonki i powiadomienia idą do nowego odpowiedzialnego.
Stara historia zostaje na osi czasu.