Praca z leadami

Lead to potencjalny klient — osoba lub firma, która może coś od nas wynająć/kupić albo sprzedać przez nas. Każdy nowy kontakt (telefon, formularz, DM na Instagramie, czat) zapisujemy w B24 jako lead. Inaczej traci się ślad.

Typy leadów

• Prosty lead — pierwszy kontakt z nowym klientem.
• Powtarzalny lead — zgłoszenie od kogoś, kto już jest w naszej bazie. Pole Klient jest automatycznie wypełnione.
• Zakończony lead — klient gotowy do współpracy; z niego robimy deal.
• Śmieciowy lead — pomyłka, fałszywe dane, spam.

Jak utworzyć lead

Mamy kilka sposobów. Najczęstsze:

1. Przycisk „+” w panelu u góry

2. Przycisk „Utwórz” w sekcji Leady

CRM > Leady > Utwórz — pełny formularz, wszystkie pola.

3. Szybki lead (uwaga!)

Nie polecamy — formularz ma ograniczone pola. Lepiej standardowo przez „Utwórz”.

4. Automatycznie

Leady mogą wpadać same: z formularzy CRM, poczty, otwartych kanałów (Wazzup/WhatsApp), telefonii Zadarma i aplikacji zewnętrznych.

Co wypełniamy w formularzu leada

Minimum to:

• Nazwa leada — adres + 3–4 słowa opisu, np. Kościuszki, 3 pok, balkon, bez zwierząt.
• Imię klienta/właściciela (jeśli podane w ogłoszeniu).
• Telefon.
• Rodzaj kontaktu (np. Właściciel, Klient).
• Język rozmowy (np. PL, UA, EN).
• Link do oferty (Otodom, OLX — nie z SADS).
• Źródło leada.
• Osoba odpowiedzialna.

Tryby widoku

W sekcji Leady możesz przełączać widoki:

• Kanban — tablica z kolumnami-etapami. Dobre do szybkiego przeglądu lejka i przeciągania kart.
• Lista — tabela z filtrami i edycją wielu rekordów naraz.
• Aktywności — kolumny wg terminu (Po terminie / Dzisiaj / W tym tygodniu / itd.). Idealny do planowania dnia.
• Kalendarz — dla rezerwacji zasobów lub gdy ważny jest okres pracy z leadem.

Etapy leada w naszym lejku

1. NOWY lead — każdy nowy lead. Sprawdzony w ciągu 24 h. Źródła: Instagram, SMS, WhatsApp, Telegram, formularz.

2. NIEODEBRANE — wszystkie nieodebrane połączenia. Wymagają zwrotnego SMS-a / WhatsAppa / e-maila.

3. Właściciel nie odbiera — pozysk: właściciel nie odbiera. Po przeniesieniu na ten etap leci automatyczna wiadomość WhatsApp „Czy oferta jest nadal aktualna?”.

4. Kwalifikacja / Uzupełnienie danych — klient nie jest jeszcze gotowy, ustalony kolejny kontakt.

5. W toku — zaplanowany kontakt, lead w procesie.

6. Zakończony lead — klient gotowy do współpracy, spotkanie umówione → generujemy DEAL + KONTAKT.

7. Śmieciowy lead — z powodem:

   • SPAM — reklama, badania regionalne.
   • NIEAKTUALNA — oferta nieaktualna.
   • LEAD ŚMIECIOWY — odmowa współpracy, hejt.

   Zawsze podaj powód (komentarz „dlaczego śmieciowy”).

Zmiana etapu

W kanbanie przeciągasz kartę między kolumnami. W liście / karcie — wybierasz etap z dropdowna. CRM zapisuje zmianę na osi czasu.

Planowanie aktywności

W karcie leada kliknij + Aktywność, wpisz opis, ustaw termin i zapisz. Tak nie zapomnisz oddzwonić, wysłać oferty czy spotkać się.

Konwersja w deal

Kiedy lead jest Zakończony (klient gotowy, spotkanie umówione), klikasz ostatni etap → wybierasz co utworzyć:

• deal,
• kontakt,
• firmę,
• deal + kontakt,
• deal + firmę,
• deal + kontakt + firmę.

Standard u nas: zawsze generuj DEAL + KONTAKT.

Jeśli lead jest powtarzalny, można utworzyć tylko deal (kontakt już istnieje).

W skrócie

• Lead = potencjalny klient. Każdy kontakt → lead w B24.
• Tworzysz przez „Utwórz” (nie Szybki lead) z pełnym formularzem.
• Nazwa leada = adres + 3–4 słowa.
• Etap zmieniasz wg statusu rozmowy.
• Gotowy klient → konwersja: DEAL + KONTAKT zawsze.
• Śmieciowy lead → zawsze podaj powód w komentarzu.